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“中考”霸榜 權益基金何以成“學霸”?(約牛證券理財)

2020-07-06 08:55 來源:中國基金報

公募基金“中考”放榜,主動權益類基金業績亮眼:相對滬深300指數,該類基金斬獲約16%的超額收益,最賺錢基金爆賺83%,上半年收益率超過50%的基金也多達百只。

主動權益類基金取得優異成績,與今年A股在醫藥、科技領域的結構性投資機會有關,也與監管政策的正確引導、基金公司大力提升投研能力,以及價值投資理念的普及密切相關。

權益類基金的大發展離不開監管層的大力支持和倡導。

早在2019年7月4日,中國證監會主席易會滿帶隊赴中金公司調研,并主持召開證券基金經營機構座談會。會議要求,“公募基金把握機遇,著力推動權益類基金的發展”,“要在提升權益類基金的占比上下功夫”,“讓權益類基金成為資本市場重要的長期專業投資者”。

去年9月11日,資本市場“深改12條”重申,“推動公募機構大力發展權益類基金”,要求“強化證券基金經營機構長期業績導向”,“推動更多中長期資金入市”,吹響了公募基金大變革的號角。

去年10月份以來,證監會優化公募基金注冊機制,權益類基金發行進入“快車道”;國內基金投(約牛證券) 顧市場啟航,基金公司、第三方基金銷售機構、銀行、券商陸續進軍基金投 顧市場,代表基金投資者利益的買方中介力量日益壯大;證券時報等10家基金評價、評獎機構共同簽署倡議書,呼吁強化長期評價導向,為權益類基金長期發展創造更好環境;加快行業文化建設,倡導鑄造堅不可摧的信義義務行業文化。

主動權益類基金成績優異,也離不開基金行業投研體系的不斷改革和優化。

近一年來,不少基金公司努力提升投研能力和主動管理能力,拉長業績考核期限,中長持有期限的基金數量不斷增多,浮動管理費基金創新推出,權益類基金產品的豐富和創新,中長期限的養老目標基金持續面市,基金公司將提升基金長期業績,引導投資者長期持有落到了實處。

另外,主動權益類基金業績亮眼也離不開價值投資理念的普及。

自2016年以來,A股投資回歸到更加看重上市公司基本面和業績增長,價值投資理念更加深入人心。對上市公司業績增速、經營狀況,以及公司所在行業的景氣度發展趨勢、行業競爭格局的深度和前瞻性研究,正是公募基金等機構投資者所擅長的,他們通過對宏觀、行業、公司深度研究,發現和挖掘投資價值,為基金投資打下了扎實根基。

短短近一年間,基金行業不斷深化改革,從監管引導、長期資金來源、基金注冊改革、基金投 顧試點、長期業績評價等各個方面發揮合力,共同為權益類基金大發展創造了條件。

今年上半年新成立的410只權益類基金募集總規模接近7200億元,接近去年同期的4倍;在全部新發基金中占比為67.4%,同比大增30個百分點;權益類新基金平均發行規模17.54億元,同比猛增10.4億元。

其中,首募規模321億元的南方成長先鋒、269億元的易方達均衡成長等百億級權益類基金多達9只,易方達、南方、華夏、廣發、匯添(約牛分析)富、泓德、交銀施羅德基金等一大批積累了較好長期歷史業績的基金管理人受到青睞,劉格菘、陳皓、蕭楠、王宗合、楊浩、鄔傳雁等一大批主動管理能力突出的基金經理,成為投資者追逐的“明星”,爆款基金也紛至沓來,不斷燃爆市場。

值得注意的是,由于基金“踩雷”、金融地產等低估值股票表現乏力等因素,上半年基金業績大分化,主動權益類基金首尾業績相差超過100%。不過,這也督促更多的基金管理人更加密切跟蹤投資標的價值變化,科學規避投資風險,以更好的長期業績和高質量發展,回報億萬投資者的信任(約牛證券分析)。

[ 風險提示:以上內容僅供參考,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎 ]
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