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納指又創新高!狂賺60% 這只基金震動華爾街 又一個林奇火了!(約牛證券軟件)

2020-07-09 08:36 來源:中國基金報

7月8日,美國三大股指全線收漲,納指漲1.44%,標普500指數漲0.78%,道指漲0.68%。納指再度刷新歷史新高。蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達等科技股均創出歷史新高。

隨著美股節節走高,華爾街日報最新的“贏者圈”基金評選結果也出爐了。

上半年最賺錢的無杠桿、基本面選股基金花落大摩旗下的“摩根士丹利機構探索基金”。

在動蕩的市場環境下,截至美東時間7月7日,該基金今年以來收益率已超60%。該基金更是成功押中Zoom、Shoptify等科技股,其中,Zoom股價自年初已上漲285%。

大摩一基金半年收益近60%

華爾街日報稱其為本季“第一基金”

近期,在華爾街日報最新舉行的二季度“贏者圈”基金評選(Winners Circle contest)中,大摩旗下的“摩根士丹利機構探索基金”(Morgan Stanley Institutional Discovery Portfolio)基金以近60%的收益拔得頭籌。

華爾街日報稱,今年上半年,該規模在20億美金左右的基金收益為59.3%。截至6月底,在過去的12個月中,該基金收益為56.2%??梢?,該基金在(約牛投資)2019年下半年業績表現并不是很好,但在今年上半年市場波動極大的環境下,該基金“突出重圍”。

華爾街日報“贏者圈”評選(Winners Circle contest)每季度都會進行,對積極管理的美國股票基金進行排名。該評選的參選門檻設置為:資產至少5000萬美元、有三年業績記錄、不依賴杠桿并且不依賴量化選股策略。該評選同時將指數基金排除在考慮范圍之外。

由評選規則可見,參選基金均為基本面選股、且不依賴杠桿的基金,在諸多條件的限制下,獲得59.3%的收益實屬不易。

而7月以來,該公司凈值繼續上漲了6%,今年以來該基金收益率已超60%。

憑借優異的表現,該基金成為華爾街日報欽點的本季度“第一基金”。

美國媒體Business Insider甚至稱該基金為“第一獵股者”(Top Stock-Picker)。

從歷史數據來看,該基金的回報也較為可觀。截至今年6月底,自1990年以來,該基金已為投資者提供了超55倍的回報,年化收益率在14%左右。

據晨星數據,該基金的管理人最長任期高達18.47年,多年的投資經驗和穩定的管理人或是該基金獲得成功的重要原因之一。此外,以目前收益率來看,該基金展現出了“物美價廉”的特質,按照晨星評級,該基金的費率水平在行業平均水平中較低,不到1(約牛下載)%。

而該基金的初始投資門檻不低,最低初始投資額為500萬美元。

管理人丹尼斯·林奇從業26年

曾參與Facebook和Twitter早期投資

該基金管理人為摩根士丹利的丹尼斯·林奇,與投資大師彼得·林奇同一姓氏。

據摩根士丹利官網,該基金經理擁有漢密爾頓學院政治學學士學位和哥倫比亞大學金融學碩士學位,從業經歷超過26年,已加入摩根士丹利22年。在加入大摩之前,他曾擔任摩根大通證券(J.P.Morgan Securities)的賣方分析師。

該基金經理曾參與摩根士丹利對Facebook和Twitter的早期押注,當時這些公司還處于未上市狀態。他還曾投出過Palantir這一大數據獨角獸公司,近期該公司被傳已經提交IPO申請,估值高達260億美元。

目前,該基金經理擔任摩根士丹利Counterpoint Global部門的主管。該部門專注于對老牌公司及新興公司的長期投資。

選股策略有先見之明

押中Zoom等科技牛股

在上半年,美股高度波動之下,一些高杠桿做空原油、押注國債隔夜盤的投機者取得了遠超市場平均水平的收益,而巴菲特等價值投資者的投資表現卻并不十分優異。

但與做空原油的投資者不同,在上半年獲得高額收益的丹尼斯·林奇卻是一名價值投資者。

他管理的該支冠軍基金的選股策略是基本面選股。丹尼斯·林奇還曾說過,誰會在(激烈的)變革中成為贏家,往往很難分辨,但有時很容易就能看出誰會被淘汰出局。

Business Insifer稱,丹尼斯·林奇的投資風格是回避短期預測,轉而關注長期。

林奇并非一個“死板”的人。近期,在接受彭 博社采訪時,他提到:“我們不是教條主義者,我們會尋找機會,而并不認為有一個公式代碼在任何環境下都起作用?!?。

而該冠軍基金能在上半年獲得高額收益,正是得益于他適時押注科技股。

晨星數據顯示,該基金對科技板塊的配置比高達41.6%。

該基金的前三大重倉股也均為科技股。截至6月30日,丹尼斯·林奇管理該冠軍基金的前三大股票持有量分別為Shopify、Slack和Zoom,它們占基金資產的比例均在5%至6%之間。

其中,Shopify是一家加拿大電子商務軟件開發商,為電商賣家提供搭建網店的技術和模版。受益于疫情間人們紛紛轉向網購的趨勢。截至美東時間7月7日收盤,該股票今年以來上漲155%。

Slack是一家提供團隊協作工具的企業,被稱為美國版“釘釘”,受益于人們線上辦公需求增長。截至美東時間7月7日收盤,該公司今年以來上漲40%。

在該冠軍基金的前三大重倉股中,表現最為亮眼的是視頻會議公司Zoom。截至美東時間7月7日收盤,今年以來該公司上漲285%。

丹尼斯·林奇對華爾街日報表示,“在新冠疫情爆發之前,我們便認識到了這支股票的有趣特質(interestingqualities)。在當下,很難說誰是贏家,但Zoom的CEO和創始人們無疑已經做出了許多令人不可思議的成就?!?/p>

公開信息顯示,2019年IPO之前,Zoom已經為200強大學中的88%提供了服務。

疫情期間,Zoom的用戶增長更是迎來爆發。ZOOM的華人創始人袁征之前表示,在4月底ZOOM的每日會議參與者,已經來到三億這個大關,對比在1月份的時候,這個數字其實只有1,000萬。

盡管曾被爆出存在技術問題,Zoom的下載量依然居高不下。據Sensor Tower 數據,今年5月,Zoom以9460萬次下載在全球榜單中排名第2。這一下載量,是2019年同期的43倍。分地域來看,美國和印度是該應用最大的市場,均貢獻17%的下載量。

6月初,ZOOM公布的財報本財年第一季度的財報(時間的范圍由2020年2月到2020年4月),報告期內,Zoom營收達到3.28億美元,同比增長169%;營業利潤達到2,300萬美元,同比增長了14.6倍;凈利方面達到2700萬美元,同比增長了135倍。

投資新冠藥企Moderna

唱多亞馬遜

據彭 博數據,包含“摩根士丹利機構探索基金”在內,丹尼斯·林奇管理資產的總規模在44億美金左右。

在他管理的整體投資組合中,藥企Moderna和亞馬遜也扮演了重要角色。

其中,藥企Moderna因新冠藥物研制進程順利近期大漲。盡管近期Moderna因疫苗Ⅲ期實驗被傳延期而股價大跌,其今年以來的漲幅依然十分可觀。截至當地時間7月7日收盤,今年以來,該公司已經上漲了212%。

丹尼斯·林奇稱,即使他一般不投資太多生物醫藥公司,但是他押注了Moderna Inc., “。我們更喜歡尋找有對問題廣泛解決辦法的公司,相對于押注單一藥品和成果,這些公司的產品有多種類的應用前景?!?/p>

而他投資的亞馬遜近期也創下股價新高,突破3000美金大關。截至當地時間7月7日收盤,今年以來,亞馬遜已經漲超60%。

近期,美股市場上看空科技巨頭的聲音越來越多,但林奇依然看好亞馬遜。他稱,“看多亞馬遜主要由于,在解決物流問題方面,亞馬遜有極具競爭力的優勢,而且其創始人貝索斯有為長遠利益做出短期投資的理念?!?/p> (約牛)

[ 風險提示:以上內容僅供參考,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎 ]
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